Услуги

Операции Слияния и Поглощения

Основной целью проведения операций Слияния и Поглощения является максимальное увеличение стоимости объединенных компаний в результате достижения синергетического эффекта. Успешное завершение любого слияния или поглощения полностью зависит от успешного завершения каждого этапа инвестиционного процесса. Мы осуществляем поддержку проведения операций слияния и поглощения как для вендоров, так и для инвесторов. Нашей основной целью является предоставления услуг высокого качества, отвечающих потребностям наших клиентов и обеспечивающих максимальное увеличение новообразованного после слияния предприятия. На всем протяжении процесса перехода предприятия наши юристы и консультанты обеспечивают поддержку объединяющих свои активы акционеров, обеспечивают правильное оформление соглашений, процедур перехода и интеграции после процедуры слияния.

Оценка и финансовое планирование/моделирование

Оценка осуществляется в соответствии с общепринятыми Российскими и международными подходами: доходным, стоимостным и рыночным. Согласно этим трем подходам разработаны следующие методы: дисконтированные денежные потоки (DCF), подоходная капитализация, стоимость чистых активов, и т.д. Мы взаимовыгодно сотрудничаем с банками, венчурными фондами, госкорпорациями по финансовому моделированию и бизнес планированию. В ходе работы мы подготовили большое количество финансовых моделей, которые на постоянной основе используются руководителями компаний. Наши специалисты имеют большой опыт защиты результатов оценки в больших международных аудиторских компаниях. Мы также предоставляем расширенный отчет по оценке с учетом текущего законодательства и изложением, адекватным целям аудита.

Система корпоративных и управленческих отчетов

Для увеличения прозрачности и надежности финансовой информации мы предлагаем нашим клиентам подготовку финансового отчета по IFRS (Международный стандарт финансовой отчетности). Мы уделяем особое внимание обучению сотрудников наших клиентов тому, как следует подготавливать финансовую отчетность для целей постоянного градуального отслеживания внутреннего документооборота. Мы стремимся сконцентрировать наши усилия на вопросах, которые способны указывать эффективные методы менеджмента и управления компанией. Мы также предлагаем поддержку в оформлении управленческой отчетности по стандартам МСФО с последующей автоматизацией процесса.

В процессе подготовки финансовой отчетности по стандартам МСФО мы часто обращаемся за поддержкой к международным аудиторским компаниям. Эта процедура помогает нашим клиентам поднять на новый уровень аудиторский процесс и укрепить свои позиции в предпочтительной для компании деятельности, и кроме того снизить время и усилия, которые тратит персонал компаний наших клиентов на выполнение аудиторских задач. Внедрение внешнего управления системой счетов также может выполняться при поддержке специалистов по информационным технологиям для перспективного развития формирования бюджета и организации внешней системы контроля.

Помощь в привлечении инвестиций

Мы помогаем нашим клиентам увеличить заемный капитал или долевое финансирование. Наш комплексный подход поддержки операций «продажи» подразумевает решение нескольких задач от обоснования оценки предпродажного технико-экономического состояния до помощи в подготовке необходимой документации для завершения сделки и интеграции после слияния. Наш опыт и профессиональные знания позволяют нам определить потенциальные риски, последствия и важные с точки зрения извлечения максимальной прибыли области. Для потенциальных бизнес инвесторов мы предоставляем комплексные решения: от Целевой поддержки до комплексной юридической экспертизы и выполнения всех необходимых завершающих процедур.

Мы будем счастливы помочь Вам в достижении Ваших целей!